Roots
El primer SO de IA para la riqueza privada
Gestión de patrimoniosFintechPlataforma de IAFamily officeInversión
56 vistas
130 usos
Veredicto de LinkStart
El 'SO' para oficinas familiares. Usa IA para ingerir documentos de inversión y visualizar datos de riqueza. Extremadamente nicho pero valioso.
Por qué nos encanta
- Ingiere informes de inversión en PDF desordenados automáticamente
- Panel unificado para carteras complejas
- Altos estándares de privacidad de datos
Lo que debes saber
- Estrictamente para gestión de alto patrimonio
- Sin registro de autoservicio
Acerca de
Roots es un sistema operativo impulsado por IA diseñado para la gestión de patrimonio privado, que ayuda a los asesores y oficinas familiares a gestionar los datos de los clientes, las carteras y las comunicaciones de manera eficiente.
Características Clave
- ✓Gestión de la relación con el cliente
- ✓Análisis de cartera
- ✓Informes automatizados
- ✓Comunicación segura
- ✓Agregación de datos