LinkStart 総評
ファミリーオフィスのための「OS」。AIを使用して投資文書を取り込み、富裕層データを可視化します。非常にニッチですが価値があります。
好きなポイント
- 乱雑なPDF投資レポートを自動的に取り込み
- 複雑なポートフォリオのための統一ダッシュボード
- 高いデータプライバシー基準
注意点
- 富裕層管理専用
- セルフサービス登録なし
について
Rootsは、プライベートウェルス管理向けに設計されたAI搭載のオペレーティングシステムで、アドバイザーやファミリーオフィスがクライアントデータ、ポートフォリオ、コミュニケーションを効率的に管理するのを支援します。
主な機能
- ✓顧客関係管理
- ✓ポートフォリオ分析
- ✓自動レポート作成
- ✓セキュアなコミュニケーション
- ✓データ集約