LinkStart 총평
패밀리 오피스를 위한 'OS'입니다. AI를 사용하여 투자 문서를 수집하고 자산 데이터를 시각화합니다. 매우 니치하지만 가치 있습니다.
우리가 좋아하는 점
- 지저분한 PDF 투자 보고서 자동 수집
- 복잡한 포트폴리오를 위한 통합 대시보드
- 높은 데이터 개인 정보 보호 표준
알아두면 좋은 점
- 고액 자산 관리 전용
- 셀프 서비스 가입 없음
소개
Roots는 개인 자산 관리를 위해 설계된 AI 기반 운영 체제로, 자문가와 패밀리 오피스가 고객 데이터, 포트폴리오 및 커뮤니케이션을 효율적으로 관리하도록 돕습니다。
핵심 기능
- ✓고객 관계 관리
- ✓포트폴리오 분석
- ✓자동 보고
- ✓보안 통신
- ✓데이터 집계