LinkStart 综合评价
家族办公室的“操作系统”。利用 AI 摄取投资文档并将财富数据可视化。极度利基但非常有价值。
我们喜欢它的原因
- 自动摄取杂乱的 PDF 投资报告
- 复杂投资组合的统一仪表板
- 极高的数据隐私标准
使用前需了解
- 严格面向高净值管理
- 不支持自助注册
关于
Roots 是一款专为私人财富管理设计的 AI 操作系统，帮助顾问和家族办公室高效管理客户数据、投资组合和沟通。
主要功能
- ✓客户关系管理
- ✓投资组合分析
- ✓自动化报告
- ✓安全通信
- ✓数据聚合
家族办公室的“操作系统”。利用 AI 摄取投资文档并将财富数据可视化。极度利基但非常有价值。
Roots 是一款专为私人财富管理设计的 AI 操作系统，帮助顾问和家族办公室高效管理客户数据、投资组合和沟通。